【全球独家】三一重工(600031.SH)：拟发行GDR并在德国法兰克福证券交易所上市

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格隆汇12月23日丨三一重工(600031)(600031.SH)公布，为拓展公司国际融资渠道，满足公司国际业务发展需要，进一步加强全球品牌影响力，坚定不移地推进国际化战略，根据相关监管要求，公司拟发行全球存托凭证(Global Depositary Receipts，“GDR”)，并申请在德国法兰克福证券交易所(The Frankfurt Stock Exchange)挂牌上市，GDR以新增发的公司人民币普通股(A股)作为基础证券。

为完成此次发行上市，公司拟根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司，并根据GDR招股说明书所载条款及条件，向符合相关条件的投资者发行GDR。

2022年3月16日，公司披露了筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的意向。基于数智化战略和海外产业布局考虑，公司拟将GDR上市地调整为德国。公司积极推进数智化战略，致力于成为全球智能制造标杆，而德国在全球率先推出工业4.0，拥有一批世界先进制造业企业，在智能制造方面处于全球领先水平。另外，公司于2012年收购全球混凝土设备知名企业—德国普茨迈斯特公司(Putzmeister Holding GmbH)，并在德国建立海外最大的研发制造基地，德国是全球工程机械制造重镇，也是公司最重要的海外市场之一。

公司此次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过4.25亿股(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券，如有)，不超此次发行前公司普通股总股本的5%。若公司股票在此次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权行为，则此次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票的数量将按照相关规定进行相应调整。

此次发行GDR募集资金扣除发行费用后，拟将其用于推动公司全球化布局，包括于国际化研发投入、海外销售服务渠道建设、海外人才团队建设、海外灯塔工厂建设及补充公司运营资金。具体募集资金用途及投向计划以GDR招股说明书的披露为准。

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